Пока вы пьете чай с печеньками, мы прокачиваем ваш отдел продаж.
Нажимая на эту кнопку, вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Посмотрите условия.
Битрикс24 — спасительный инструмент для юридической компании
Если вы юрист и до сих пор ведёте заявки в Google-таблицах — закажите бесплатный аудит. Покажем, как собрать все дела, переписки и документы в единой системе CRM.
Как мы помогли?
Мы помогли внедрить и настроить работу юридической компании на базе Битрикс24
Внедрили CRM
Настроили воронку заявок, карточки дел и документооборот под специфику юридической практики
Обучили команду
Помогли преодолеть первоначальные сложности и привыкнуть к новой системе работы
Подключили мессенджеры
Все чаты и переписки с клиентами теперь видны в CRM — документы загружаются прямо в дело
Настроили сопровождение
Интеграторы быстро реагируют на вопросы, разъясняют, добавляют и убирают — проблемы решаются
О клиенте
Юридическая компания, которая ведёт полный цикл работы с клиентами: от первичной заявки до судебного или претензионного разрешения дела.
Компания оказывает юридические услуги физическим и юридическим лицам: консультации, составление договоров, претензионная работа, судебное представительство. Ежедневно поступает множество заявок от клиентов через различные каналы — телефон, мессенджеры, почту.
Специфика работы — множество документов на каждом деле: договоры с клиентами, процессуальные документы, переписки с контрагентами, судебные решения. До внедрения Битрикс24 всё это жило в разрозненных инструментах: Google-таблицах, мессенджерах, почте и головах сотрудников.
- Отрасль: юридические услуги
- Модель: B2B / B2C · консультации, претензионная работа, суды
- Каналы поступления заявок: телефон, мессенджеры, почта
- Ключевая потребность: единая система для заявок, дел, документов и контроля оплат
Задачи клиента
Заявки приходили из разных каналов, отслеживание велось в Google-таблицах с цветовой разметкой. Документы терялись в мессенджерах, статус дел был непрозрачным, оплата по договорам не контролировалась. Нужна была система, где дело — это не набор файлов, а управляемый объект.
Заявки отовсюду
Клиенты обращаются через мессенджеры, почту, телефон. Заявки разлетаются по разным каналам — что-то теряется, что-то дублируется. Без единой точки входа невозможно отследить обработку.
Google-таблицы вместо CRM
Для отслеживания заявок использовались Google-таблицы с цветовой разметкой: какие обработаны, кому перезвонить, куда перенести. Трудоёмко, ненадёжно и абсолютно не наглядно.
Документы в мессенджерах
Клиенты присылают документы в WhatsApp, Telegram и другие мессенджеры. Файлы теряются в потоке переписки, их невозможно быстро найти и привязать к конкретному делу.
Статус дела непрозрачен
На какой стадии дело — суд, претензионная работа, ожидание оплаты — видно только если спросить юриста лично. Никакой наглядной картины по всем делам компании.
Нет контроля оплат по договорам
Произведена ли оплата по договору — информация хранилась разрозненно. Руководитель не видел финансовую картину по каждому делу.
Сложности с шаблонами договоров
Договор нужно подстраивать под каждого клиента — вносить ФИО, данные по делу. Приходилось сохранять в Word, редактировать, загружать обратно в CRM — лишние шаги и потеря времени.
Решение задач
Мы построили в Битрикс24 систему, где дело — это ядро процесса, а все заявки, документы, переписки и оплаты привязаны к нему. Менеджер видит всё в одном окне.
Мы реализовали комплексное внедрение Битрикс24 на облачном решении, адаптировав под специфику юридической практики — множественные каналы заявок, объёмный документооборот и контроль стадий дел.
Все заявки из мессенджеров, почты и телефона теперь стекаются в одну общую воронку CRM. Менеджер видит все входящие обращения, может оставлять комментарии, ставить задачи — кому перезвонить, кого перенести в раздел «Договор» и так далее. Полностью наглядная картина без Google-таблиц.
Каждое дело ведётся прямо в CRM. В карточке дела видно:
- На какой стадии дело — первичная консультация, претензионная работа, суд.
- Какие документы загружены от клиента.
- Какие документы уже созданы юристами.
- Произведена ли оплата по договору.
- Все задачи и комментарии по делу.
Не нужно использовать дополнительные мессенджеры или переписки с юристами — всё наглядно есть в системе.
Все чаты и мессенджеры подключены к CRM. Это значит:
- Видны все переписки с клиентами в карточке дела.
- Все документы, отправленные клиентами в мессенджеры, доступны прямо из CRM.
- Файлы из переписки можно загрузить непосредственно в карточку дела одним кликом.
Настроены шаблоны договоров с возможностью редактирования и подписания через Битрикс24. Договор подстраивается под конкретного клиента: вносятся ФИО, данные по делу. Подписание происходит через систему Doc. Выявленная точка роста — оптимизация процесса правки шаблонов, чтобы сократить лишние шаги с сохранением в Word.
Первое впечатление от системы — «непонятно, сложно». Но оно быстро рассеялось благодаря обучению и постоянному сопровождению. Интеграторы быстро реагируют на вопросы, разъясняют, добавляют и убирают — если нужно. Проблем нет.
Внедрённые инструменты
Решение собрано из штатных возможностей Битрикс24 — CRM, воронки, бизнес-процессы и открытые линии. Ставка на единое окно и прозрачность каждого дела.
Воронка заявок
Все входящие обращения собираются в единую воронку. Цветовая разметка Google-таблиц заменена статусами и автоматизацией.
Карточка дела
Полная информация по делу: стадия, документы, оплата, задачи и комментарии. Юристу не нужно покидать карточку.
Интеграция мессенджеров
Все чаты с клиентами подключены к CRM. Документы из переписки загружаются прямо в дело.
Шаблоны договоров
Готовые шаблоны с подстановкой данных клиента. Подписание через Doc — без бумажного документооборота.
Задачи и уведомления
Автоматические напоминания: кому перезвонить, какой документ ожидается, на какой стадии дело.
Контроль оплат и стадий
Видно, произведена ли оплата по договору, на какой стадии дело — претензия, суд, исполнение. Ничто не выпадает.
Комментарии в карточке
Юристы оставляют комментарии прямо в деле — не нужно писать в мессенджерах. Вся история общения с клиентом в одном месте.
Работа юристов в системе
Юристы видят свои дела, загружают документы, меняют стадии. Руководитель видит вклад каждого сотрудника.
Прозрачность для руководителя
Сколько заявок в работе, на какой стадии дела, какие оплаты ожидаются — полная картина из любой точки.
Результат внедрения
Компания перестала вести заявки в Google-таблицах. Каждое дело — управляемый объект с прозрачными стадиями, документами и контролем оплат. Сотрудники в восторге.
Цифры после внедрения
Google-таблицы больше не нужны
CRM полностью уничтожила потребность в дополнительных документах для отслеживания заявок. Никаких цветовых пометок.
Все заявки в одной воронке
Абсолютно наглядная картина. Комментарии, задачи, переходы между стадиями — всё в одном месте.
Стадия дела видна сразу
Претензионная работа, суд, ожидание оплаты — каждый статус отслеживается без вопросов к юристу.
Документы не теряются
Файлы из мессенджеров загружаются прямо в карточку дела. Документы юристов видны в системе.
Переписки в CRM
Все чаты и мессенджеры подключены. Видна вся история общения с клиентом — без переключения между приложениями.
Оплата под контролем
Произведена ли оплата по договору — видно в карточке дела. Финансовая картина прозрачна.
Быстрая адаптация
Первое впечатление «сложно и непонятно» быстро рассеялось. Команда привыкла и теперь в восторге от системы.
Поддержка интегратора
Любые вопросы решаются быстро: интеграторы отвечают, разъясняют, добавляют и убирают — если нужно.
Хотите так же? Закажите бесплатный аудит
Покажем, как Битрикс24 заменит Google-таблицы, мессенджеры и разрозненные документы единой системой для юридической практики.
и оптимизировать работу Битрикс24
Закажите бесплатную КОНсультацию прямо сейчас
Все задачи выполняются быстро и качественно
ИНН 230108538889
